Projeto piloto interno

Atendimento pelo WhatsApp integrado à rotina da corretora

A Poolseg está desenvolvendo e validando uma plataforma SaaS que conecta um número do WhatsApp Business ao painel de atendimento por meio da Coexistência da Meta. A solução está em piloto interno e ainda não integra clientes externos.

Objetivo do projeto

Uma operação organizada, segura e rastreável

O painel foi criado para que o corretor interaja com seus clientes sem perder o contexto comercial. Cada conversa pode ser relacionada à carteira atendida, incluindo apólices, clientes e prospecções, permitindo que o profissional consulte informações relevantes, acompanhe o histórico e dê continuidade ao atendimento no mesmo ambiente.

Além das respostas enviadas pelos corretores, a plataforma poderá disparar comunicações automáticas ligadas à operação, como acompanhamentos e avisos, sempre conforme as autorizações do cliente e as regras de mensageria do WhatsApp Business Platform.

Centralização

Envio e recebimento de mensagens em um único ambiente de trabalho.

Carteira conectada

Conversas relacionadas a clientes, apólices e prospecções do corretor.

Automações

Comunicações operacionais automáticas dentro das regras do WhatsApp.

Rastreabilidade

Histórico, status das mensagens e ações operacionais registrados.

Conexão planejada

Coexistência e autorização pelo próprio cliente

Após as aprovações necessárias da Meta e a conclusão da validação interna, cada corretora participante poderá autorizar seus próprios ativos do WhatsApp Business por meio do cadastro incorporado. Com a Coexistência da Meta, o mesmo número poderá continuar disponível no aplicativo WhatsApp Business e também ser conectado ao painel. O cliente continuará responsável por sua conta e decidirá quais ativos serão compartilhados com a plataforma.

1

Autorização

Um administrador da empresa entra na Meta e autoriza a conta e o número necessários.

2

Coexistência

O número do WhatsApp Business é conectado ao painel sem deixar de ser usado no aplicativo.

3

Operação

Corretores atendem com o contexto da carteira e utilizam as automações autorizadas.

Dados utilizados

  • Identificadores da conta empresarial e do número autorizado;
  • dados de contatos, mensagens, mídias e status necessários ao atendimento;
  • modelos de mensagem e eventos recebidos por webhook;
  • histórico permitido e disponibilizado pela plataforma.

Os dados são usados exclusivamente para prestar o serviço de atendimento. Não são vendidos nem utilizados para publicidade.

Proteção e governança

  • Comunicação por HTTPS e credenciais protegidas;
  • validação da assinatura dos webhooks recebidos;
  • autenticação, perfis de acesso e segregação por conta;
  • registros operacionais para auditoria e investigação;
  • procedimentos públicos de privacidade e exclusão de dados.

Situação atual

Validação interna antes da oferta comercial

O projeto está restrito aos colaboradores da Poolseg. A integração de empresas externas somente será iniciada após as aprovações aplicáveis, a conclusão dos testes técnicos e a definição do processo controlado de implantação.

Esta é uma solução independente em desenvolvimento. A Poolseg não afirma parceria, representação ou afiliação com a Meta.